1932年，北海市接连发生诡异凶案，警探龙聪在调查过程中，发现凶手假借鬼怪之名利用幻术杀人。最终，龙聪在女记者花灵的协助下，将凶犯绳之以法，但背后隐藏的真相却让他难以接受……。裴廷烨因为弟弟的背叛惨遭车祸双腿无法行动，心态改变脾气暴躁，许心言为了筹集孩子的医药费上门应聘做裴的全职护工，在遭受打骂后为了高薪毅然决定留下。然而裴却意外发现许很像多年前有过一夜情的女人，在几次试探后得知许还生下一子。
