一位定格动画师，在失去专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，开始创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的战场。当她的精神开始崩溃时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力威胁着摧毁她的生活。。林鑫（主角）曾为天界神王，因触犯天规被贬下凡间，按照规定，需要在人间做三年最穷的乞丐磨难后，方可重返天界。。
