该片以朝_鲜时代的板索里为背景，讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。。少年时期的张凌，为人正直无私，曾官拜丰邑县令，后因丰邑县境内出现了妖怪到处作恶，导致丰邑县内生灵涂炭，民不聊生，张凌看到妖怪作乱痛心疾首，四处寻求仙缘，最终遇见太上老君，传授了张凌三天正法，并赐予他仙丹和仙器，让张凌去为民除害，张凌得到太上老君传授三天正法后修炼有成，联合皇帝派来的侠女雍蓉，一起来到丰邑县内，消灭了妖怪，拯救了黎民百姓，被后人尊称为“张天师”。。
