该片以北京胡同为社会背景，展现了从上世纪六十到八十年代，中国社会的动荡、变迁给小人物带来的影响。。周若芬（张艾嘉）是位成功的服装设计师，时装发表会前夕六岁的儿子小威突然失踪。小威和小伙伴平时玩斗剑游戏，因此常带着一把木剑。负责调查此案的刑警郑忠（艾迪）在勘察中发现此案隐藏一个不可告人的阴谋……。
