远古时期，大禹制服恶龙并将他封印在藏龙涧中，恶龙为了能重见天日，将自己的毕生修为化作三颗龙珠。待封印法力减弱之时，聚集三颗龙珠便可破解封印，重返人间，继续作恶。历川和龙渊无意中获得龙珠，设下陷阱被引来到历山，面对恐怖的恶龙。。唐朝中期，风雨飘零，两个少年机缘巧合下，男扮女装结伴而行，踏遍万里江山。两位女装大佬就在互相误会对方性别的情况下，开始了他们的冒险。。
