摩门教不允许同性行为的存在，RJ是一位刚加入传教士行列的摩门教徒，他和Merrill成为了一对传教同伴，RJ一直知道自己喜欢的是男人，在朝夕相处之下他爱上了Merrill，而Merrill也被RJ所吸引，这场禁忌之恋将会如何收拾？。
