影片讲述男孩比利(劳瑟饰)被母亲送到父亲身边，并转了学校，但保守的新学校压制着他。比利不得不采取行动，挑战学校权威，以获得“返校节皇后”的称号。。Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。。