唐敖、林子洋、多九公在游历过程中救了女扮男装的若水，三人拿着若水给的地图竟然来到一个叫女儿国的地方，更发现女儿国国王就是若水！女儿国的风俗是女子着男装主外，男子擦脂抹粉、生育子女主内，这样的阴阳颠倒都源于国舅五十年前的一个诅咒……。1942年5月，协助英国军队抗击日军的中国远征军入缅作战失利，日军沿滇缅公路趁势进犯我滇西地区企图趁乱夺取惠通桥、越怒江天险，进犯中国西南大后方。中国守军果断炸毁惠通桥，将日军遏制在怒江西岸。。