该片讲述了在1976年，遭受“四人帮”残酷迫害的老干部梅林，和儿子欧阳平途径上海，来到老战友何是非家，但何是非为了向上爬，曾向“四人帮”写假旁证，诬陷梅林为叛徒，两家人就此结下恩怨的故事。。根据亚历山大·普希金的同名戏剧改编，讲述沙皇鲍里斯·戈东诺夫的传奇故事，他于1598年－1605年统治俄罗斯。。