电影讲述陷入电话诈骗组织的陷阱，失去一切的"徐俊"(卞约汉饰)潜入中国组织的本部与电话诈骗行业的设计者郭普罗(金武烈饰)相遇后展开的故事。。一九四九年，中国历史即将翻开新的一页。七月，人民解放军第一野战军发起解放大西北的奠基之战扶眉战役，取得重大胜利，国民党“中央军”残部潜过秦岭山脉主峰太自山区南逃，惊心动魄的故事就发生在此时此地。。都市中生存着一群孜孜不倦修炼“觉醒”化形的妖灵。。