一对年幼的兄妹跟随母亲来到了乡下，然而这个偏僻宁静的小镇，却发生了一连串奇异的怪事，一名声称研究超自然现象的神秘男子悄悄现身。。战国时期，齐国的国王喜欢听吹竽，要300人合奏。于是好吃懒做，不会吹竽的南郭先生混进了乐队。他不懂装懂、摇头晃脑，装出一幅行家的样子滥竽充数。不久新国王继任，他喜欢听独奏吹竽。于是南郭先生原形毕露，连夜逃出了皇宫。。